1樓：苑蘭英昂茶
1.知道客戶年齡，收入情況和被保險人情況
2.客戶每年會大概花多少錢在這個保險上面
3.預算客戶的保障需求或是養老需求
4.不清楚的地方最好找主管幫忙------------------這是最切合實際的方法
2樓：匿名使用者
按年齡，收入。需求 ...站在客戶的立場，按照客戶的需求設定全面的保障以及客戶所應繳的保費，從而依次為平台與客戶共同**和選擇，另加口述你所設計的...
3樓：稱帥第愷樂
這個計畫不是拿來寫的，公司裡有個金領系統，你有**後，登陸系統後你點新建建議書，把客戶資料輸入後裡面有各產品的你選擇適合的險種組合就能生成計畫書了，但你剛開始學會有你的師傅教你做的
保險計畫書怎麼寫
4樓：匿名使用者
這個計畫不是拿來寫的，公司裡有個金領系統，你有**後，登陸系統後你點新建建議書，把客戶資料輸入後裡面有各產品的你選擇適合的險種組合就能生成計畫書了，但你剛開始學會有你的師傅教你做的
5樓：匿名使用者
你的師傅會教你的，平安的培訓體系會幫忙你完成。這裡，一兩句話說不清楚。
6樓：百度文庫精選
內容來自使用者:覃曉芳
保險計畫書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。今天，為你分享一篇保險計畫書，歡迎閱讀。
基本內容 保險計畫書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。 首先，必須建立全險的觀念，也就是乙份完整的建議書搭配應該具有滿期、身故、殘疾、疾病醫療意外傷害醫療及重大疾病醫療給付等多種保障，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。 第二，設計保險計畫書要遵循三個原則：
保額最大;保障最全;保費適合客戶能力。 主要特點 (一)保險計畫書和一般工作計畫既有聯絡又有區別。 一般工作計畫除了通常運用「計畫」這一文體名稱外，還包括規劃、方案、設想、安排、打算、工作意見、工作要點等帶有計畫性質的文體，它們屬於計畫的一些別稱。
一般工作計畫同保險計畫書既有聯絡又有區別。 從相同點看，保險計畫書顯然也屬於計畫類文體，具有這類文體的基本屬性，譬如具有前瞻性、科學性和表達上的條理性、明了性等特點，必須緊扣「目標、措施、步驟」這些制定計畫的三要素來做文章。
如何寫保險計畫書
7樓：人壽相知
1.知道客戶
年齡，收bai入情況du和被保險
人情況2.客戶每zhi年會大概花多少錢在dao這個保險上面版3.預算客戶的保障需求權或是養老需求
4.不清楚的地方最好找主管幫忙------------------這是最切合實際的方法
8樓：匿名使用者
站在客戶的立場，按照客戶的需求設定全面的保障以及客戶所應繳的保費，從而依次為平台與客戶共同**和選擇，另加口述你所設計的保障的功用和意義。
9樓：臺胤松乃
我從業保險14年，加我，我給你發計畫書模板。
10樓：止舒梅曼冬
呵呵，你是要給自己在保險業規劃未來還是要給客戶寫保險計畫書，這可是兩個概念啊，主管還真是要找的，讓他給你多輔導輔導，自己多學習什麼也能學會
保險計畫書應該怎麼寫？
11樓：b烟花9月
先問需求！如果他沒有需求，就的分析他現在的收入支出比，債權債務情況，家族病史，近期（3年內）計畫比如結婚要孩子什麼的。然後評你的經驗來吧！
保險計畫書怎麼做
12樓：匿名使用者
既然沒有實際經濟收入，可以先投保一些意外險，**便宜，保障也高，然後經濟穩定之後，再進行補充。
投保遵循「高額損失優先原則」，即某風險事故發生頻率不高，但造成損失嚴重，就優先投保。
其保險費用的支出一般為年收入的10---20%左右，最好別超過20%，即用10%的資金保全自己100%的資產。
說實在的，我們賺錢一輩子，同時也花錢一輩子，那麼每個人這麼辛苦工作，為了什麼呢？將來的養老，醫療，子女教育等，但都必須有乙個健康的身體，聰明的人都知道這個道理，只***了賺錢的資本，就能夠賺更多的錢，所以購買充足的醫療保險很重要。如果健康沒***，有再多的養老保險金，也是不切實際的。
最後關於投保原則需要注意的是：
（一）買保險先買醫療健康，有健康就能保證客戶擁有一切。
（二）買保險輕言語重合同，人壽保險一般都是,中長期合同，買好了就能成為終生幸福，否則影響很大。
（三）保險產品需要具備保值增值的功能，現在的生活水平日增月高，必須能夠抑制通貨膨脹。
（四）買保險必須首先保障一家之主，如果家庭主要的財富創造者都沒有保障，那麼保費？生活費？等家庭開支費用都是沒***的。
（五）買保險先大人後小孩，大人就是小孩子最好的保障。如果說大人都沒有保障，小孩擁有再多的保險，都是沒有任何意義的，畢竟是大人在為小孩支付相關費用。
13樓：匿名使用者
做保險就是把保險的觀念分享給你身邊的人，或者是找到需要了解保險購買保險的人。
你只要做到每天都給別人分享保險觀念，都去尋找需要保險的人，那你就一定會是乙個成功的保險**人。
14樓：匿名使用者
你好！這個得看你在**做了。
保險計畫書怎麼講解
15樓：匿名使用者
各個公司的計畫書都是不一樣的，不知道你是哪家保險公司的？無論是哪家我們都是以乙個專業人士給客戶講解的，客戶有時聽明白了，可過後就忘了，所以不如我們在給客戶講解時自己給客戶做乙個手寫的簡單計畫書，到時可以把你寫的給客戶留下，效果不錯的。至於提高技能就在於多鍛鍊了，所謂熟能生巧嘛！
16樓：匿名使用者
那要看你是什麼公司的什麼險種 ！！不一樣的險種有不同的說法
17樓：匿名使用者
中國太平有如何讓業務員提高展業技能的全套教材。
保險投保計畫書范文
18樓：匿名使用者
第一段，前言，簡單寫一下業務**的背景
第二段，保險公司簡介
19樓：匿名使用者
一般來說，自己的公司有人專門做這個工作，如果自己去寫的話，我可以幫你，不過我要先知道你是哪個公司的？
保險計畫書模板
20樓：匿名使用者
1.0 專案概要
1.1 專案公司
1.2 專案簡介
1.3 客戶基礎
1.4 市場機遇
1.5 專案投資價值
1.6 專案資金及合作
1.7 專案成功關鍵
1.8 公司使命
1.9 經濟目標
2.0 公司介紹
2.1 公司組織結構
2.2 [歷史]財務經營狀況
2.3 公司地理位置
2.4 公司發展戰略
2.5 公司內部控制管理
3.0 專案介紹
3.1 保險專案開發目標
3.2 保險專案開發思路
3.3 保險開發的資源狀況
3.4 專案地理位置與背景
3.4.1 專案所在省會
3.4.2 專案所在城市
3.6 專案建設基本方案
3.6.1 規劃建設年限與階段
3.6.2 專案規劃建設依據
4.0 市場分析
4.1 中國保險市場
4.2 區域保險市場發展趨勢
4.3 區域保險市場發展特點
4.4 目標市場分析
4.6 競爭對手分析
5.0 發展戰略與實施計畫
5.1 執行戰略
5.2 競爭策略
5.3 營銷策略
5.3.1 客源市場定位
5.3.2 定價策略
5.3.3 宣傳**策略
5.3.4 整合傳播策略與措施
5.3.5 網路營銷策略
5.4 戰略合作夥伴
5.5 專案實施進度
6.0 專案swot綜合分析
6.1 優勢分析
6.2 弱勢分析
6.3 機會分析
6.4 威脅分析
6.5 swot綜合分析
7.0 專案管理與人員計畫
7.1 專案管理
7.2 服務質量控制系統
7.3 專案工程進度管理體系
7.4 人力資源開發及管理
8.0 風險分析與規避對策
8.1 風險分析
8.2 風險規避
9.0 投入估算與資金籌措
9.1 專案融資需求與貸款方式
9.2 專案資金使用計畫
9.3 融資資金使用計畫
9.4 貸款方式及還款保證
10.0 財務預算
10.1 收入**
10.2 財務假設與條件
10.3 專案總成本與盈利估算
10.4 專案現金流量
10.5 專案重要財務指標
10.6 盈虧平衡分析
10.7 敏感性分析
11.0 公司無形資產價值分析
11.1 分析方法的選擇
11.2 收益年限的確定
11.3 基本資料
11.4 無形資產價值的確定
附件.1 財務報表
.2 相關證明檔案
請問做亞馬遜怎樣寫計畫書，如何寫開店計畫書
侵權被封基本無解，寫銷售計畫書也沒有用1.下架全部疑似侵權產品2.寫申訴信，堅決否認侵權3.寫乙個銷售計畫 說明你是乙個新手，承認自己的錯誤，承諾以後不會再犯這樣的錯誤 說明你們的運營流程，有訂單之後如何保證發貨的及時性和到貨的及時性 如果遇到客戶要求退款或者對貨物不滿意你們會如何去處理 說明一下你...
計畫書怎麼寫，創業計畫書怎麼寫？
我們寫商業計畫書一般有兩個目的。乙個是融資 乙個是找人。商業計畫書寫的好不好，有可能直接決定了投資人會不會投你，或者是優秀人才願不願意跟你！因此，我們該寫什麼，該怎麼寫就變得非常重要！乙份簡單的計畫書怎麼寫？乙份優秀的創業策劃書往往會使創業者達到事半功倍的效果.一 創業策劃書 是創業者計畫創立的業務...
保險計畫書怎麼講解,平安保險萬能險計畫書怎麼跟客戶講解
各個公司的計畫書都是不一樣的，不知道你是哪家保險公司的？無論是哪家我們都是以乙個專業人士給客戶講解的，客戶有時聽明白了，可過後就忘了，所以不如我們在給客戶講解時自己給客戶做乙個手寫的簡單計畫書，到時可以把你寫的給客戶留下，效果不錯的。至於提高技能就在於多鍛鍊了，所謂熟能生巧嘛！那要看你是什麼公司的什...