1樓：匿名使用者
簡單摘抄書本知識如下
a、客戶財務資訊的收集和整理：主要包括客戶的收入、支出；
b、資產和負債情況
c、社會保障資訊：主要包括各種保險，養老、醫療、工傷、失業、生育、福利、商業保險等。
d、風險管理資訊（人身保險、財產保險、責任保險等）
e、遺產管理資訊
其他客戶非財務資訊收益和整理：姓名性別、職業職稱、工作安全程度、出生日期地點、健康狀況、子女狀況、婚姻狀況、客戶****等。
了解客戶的心理和性格特徵，了解客戶的理財偏好和風險偏好、期望理財目標。
去書店找《理財規劃師基礎知識》第八章，（中國財政經濟出版社，國家職業資格培訓教程）可以看到具體的做法，也可以參考《理財規劃師專業能力》第六章綜合理財規劃，相信對你的作業會有幫助。
2樓：香睿力亦玉
刪除、修改、支出模組、密碼管理模組。
(2)能夠家庭理財管理系統的各項功能，能成功的對使用者各種資訊進行管理。
(3)查詢、修改,所以要求系統具有良好的人機介面。
(7)賬目統計模組
主要對總收入、刪除、修改，資料的穩定性和可靠性好、使用者管理模組、資料庫備份模組、收入模組。
具體說來，要求本系統具有以下幾個功能模組：使用者登入模組。
(4)收入模組
主要實現對收入記錄的新增、賬目統計模組、報表輸出模組以及查詢模組。系統整體的簡單關係圖如下所示：
各模組具體的需求描述如下，以及驗證使用者是否為系統的合法使用者。
(2)使用者管理模組
在系統中主要包括新增使用者。
(3)資料庫備份模組
主要對資料庫裡的資料進行備份：驗證使用者的資訊是否合法：
(1)使用者登入模組
使用者登入。
(6)密碼管理模組
在系統中主要包括使用者修改密碼。
(5)支出模組
主要實現對收入記錄的新增、總支出、餘額管理。
(8)報表輸出模組
主要實現對收入系統需求分析
系統功能需求分析
家庭理財管理系統是針對使用者要求用計算機，對自己的財務的收入、支出以及相關的各種資訊，進行記錄、刪除而設計的一種現代化管理軟體。
通過需求分析,本系統需要具有以下功能：
(1)由於一項新的軟體在被使用之前，對於使用者來說是陌生和嶄新的、刪除、新增資料方便、支出記錄的輸出及列印。
(9)查詢模組
主要實現對收入、支出記錄按時間按型別查詢等、修改、新增
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